科技个险app太保 v14.5

科技个险app太保 v14.5简介

科技个险app太保v14.5是由中国太平洋保险（集团）股份有限公司专为旗下业务员打造的一款保险服务及管理软件。该软件集成了通讯、考勤、客户管理、业绩追踪、企业系统等功能，旨在提升业务员的工作效率，优化客户管理，促进销售业绩的增长。

科技个险app太保 v14.5特色

1. 全面客户管理：科技个险app能够完整储存客户档案信息，直连核心系统与个险人管系统，为业务员提供详尽的客户信息，包括保单信息、客户基本信息及历史服务记录等，方便业务员随时查阅和跟进。

2. 智能任务推送：结合销售过程，app会推送红点任务，提醒业务员进行客户拜访、保单续期、客户关怀等活动，助力业务员提升销售业绩和客户满意度。

3. 自主经营管理：app支持业务员自主制定拜访计划，设置备忘录，到点提醒，确保重要客户不被遗漏。同时，通过数据分析，帮助业务员更好地掌握自己的业绩情况，制定针对性的销售策略。

科技个险app太保 v14.5亮点

1. 高效互动沟通：无论是管理者、内勤还是外勤人员，都可以通过app进行高效互动沟通，实现信息的快速传递和反馈，提升团队协作效率。

2. 实时数据监控：app提供手机考勤、培训、业绩、佣金、客户、排名等数据的实时查看功能，帮助业务员和管理者随时掌握业务动态，及时调整销售策略。

3. 智慧职场体验：科技个险app还提供了“智慧三个职场”功能，通过wifi自动签到记录考勤，定向发送定制化问候，推送早会资料等，营造有智慧、有温度、有互动的职场氛围。

科技个险app太保 v14.5玩法

1. 登录与设置：业务员或内勤人员首次使用需输入相应的账号和密码进行登录。登录后，可根据个人需求设置个人信息、偏好设置等。

2. 客户管理：在客户档案库界面，可以浏览、新增、编辑客户信息，制定拜访计划，并设置备忘录提醒。同时，可根据客户需求推送相应的保险产品信息。

3. 任务执行：在“我的任务”模块中，查看并执行红点任务，如客户拜访、保单续期等。完成任务后，可上传相关凭证，以便后续审核和统计。

4. 数据分析：在业绩统计界面，查看个人或团队的业绩数据、佣金收入、排名情况等，分析销售趋势，制定下一步的销售计划。

科技个险app太保 v14.5测评

科技个险app太保v14.5以其全面的客户管理功能、智能的任务推送机制以及高效的互动沟通体验，赢得了广大业务员和管理者的好评。该软件不仅提升了业务员的工作效率，还促进了销售业绩的增长。同时，其智慧职场功能也为员工创造了更加舒适和有温度的工作环境。总的来说，科技个险app是一款值得推荐的保险服务及管理软件。